ОАО «КАМАЗ» планирует разместить второй облигационный займ

23 сентября ОАО «КАМАЗ» планирует разместить второй облигационный займ в размере 1 млрд. 500 млн. руб. Непосредственным эмитентом выступит дочерняя компания «КАМАЗ-ФИНАНС». Облигации будут иметь срок обращения 5 лет, полугодовые купоны и 3-летнюю оферту. Средства, полученные в результате размещения облигаций ОАО «КАМАЗ» намерено направить на рефинансирование существующих заимствований и реализацию инвестиционного проекта КАМАЗ – 6520.

Основные параметры выпуска облигаций:

Эмитент – ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»;

Обеспечение - поручительство ОАО «КАМАЗ»;

Форма и тип облигаций - неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением;

Объем выпуска – 1 500 млн. рублей;

Номинал облигации - 1 000 рублей;

Погашение - 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций;

Размеры купонов - процентная ставка первого купона определится на конкурсе 23 сентября, ставки купонов со второго по шестой равны ставке первого купона, остальные купоны определяются решением эмитента;

Оферта на выкуп – в 5-ый рабочий день седьмого купонного периода по номиналу;

Цена размещения - 100 процентов от номинала;

Порядок размещения - открытая подписка на ЗАО «ФБ ММВБ»;

Депозитарий - НП «Национальный депозитарный центр»;

Организаторы выпуска - Банк внешней торговли, Банк ЗЕНИТ и ИК Тройка Диалог;

Технический агент при размещении - Банк ЗЕНИТ и ИК Тройка Диалог;

Платежный агент – Банк ЗЕНИТ;

Агент по приобретению облигаций – Банк ЗЕНИТ.

21-09-2005
Закрыть окно